CRM im Cabinet – Kontakte, Deals, Aufgaben, Funnels

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Kontakte

Die Visitenkarte sammelt automatisch Informationen über Einkäufe, Anfragen über Formulare, Korrespondenzverlauf und aktuelle Aufgaben.

Transaktionen

Die Visitenkarte sammelt automatisch Informationen über Einkäufe, Anfragen über Formulare, Korrespondenzverlauf und aktuelle Aufgaben.

Unterlagen

Ein Archiv für Dateien und Datensätze im Zusammenhang mit Kunden und Transaktionen. Dokumente können im persönlichen Benutzerkonto veröffentlicht werden.

Aufgaben

Eine Liste von Maßnahmen und Hinweisen zum Kundenmanagement, die Mitarbeitern helfen, ihre Aufgaben effektiv zu erledigen.

Trichter

Ein Tool zur Verfolgung und Verwaltung von Kundeninteraktionen in allen Phasen. Es visualisiert die Customer Journey vom Erstkontakt bis zum Abschluss der Transaktion und passt sich verschiedenen Interaktionsarten an.