Kontakte
Die Visitenkarte sammelt automatisch Informationen über Einkäufe, Anfragen über Formulare, Korrespondenzverlauf und aktuelle Aufgaben.
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Kontaktliste
Die Spalten dieser Liste sind anpassbar.
Visitenkarte
Auf der Hauptseite der Visitenkarte können Sie Kundendokumente, Aufgaben und Notizen speichern.
Digitale Produkte
Alle Bestellungen digitaler Produkte und Abonnements werden in einem separaten Tab auf der Visitenkarte erfasst.
Bestellungen über den Warenkorb
Alle über das Shop-Modul aufgegebenen Bestellungen werden hier gespeichert.
E-Mail-Ketten
Auf diesem Tab können Sie einen Benutzer für eine E-Mail-Kette anmelden oder ihn vom Newsletter abmelden.
Netzwerk
Hier können Sie einen Benutzer zu einer der Teilnehmerlisten hinzufügen.
Tests
Wenn ein Benutzer im Rahmen eines Online-Kurses einen Test absolviert hat, werden seine Ergebnisse in diesem Tab angezeigt.
Checkliste für den Start
Der Manager kann steuern, welche Onboarding-Aktionen der Benutzer bei seinem ersten Besuch im Konto durchgeführt hat.
Kontaktkartenfelder
Um erweiterte Benutzerinformationen zu speichern, erstellen Sie zusätzliche Kontaktkartenfelder.
