Checkliste für den Start
Eine Liste der im CRM als erledigt markierten Elemente auf der Visitenkarte
Sie können die Funktion so konfigurieren, dass der Benutzer nach Abschluss einer Aufgabe diese als erledigt markieren kann. Diese Information ist für den Manager auf der Visitenkarte im CRM sichtbar.
So sieht die Checkliste auf der Hauptseite des Kontos aus.
Der Checklistenpunkt enthält einen Titel, eine Beschreibung und eine Schaltfläche für den Übergang.
Durch Klicken auf einen Button kann man zu einer bestimmten Seite gelangen oder ein Formular öffnen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Benutzer den Checklistenpunkt als erledigt markieren sollen.
Der Benutzer markiert, dass er den Vorgang abgeschlossen hat.
Informationen über die Erledigung eines Checklistenpunkts werden auf der Kontaktkarte im CRM gespeichert.
Automatische Aktionen
Wenn Sie einen Eintrag als erledigt markieren, können Sie eine automatische Aktion ausführen. Dies kann beispielsweise das Versenden einer E-Mail oder das Erstellen einer Aufgabe sein.
